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银行退出瀚森亨斯曼收购案

2019-01-03 00:13:47

银行退出瀚森-亨斯曼收购案

11月04日讯

银行退出瀚森-亨斯曼65亿美元收购案。目前2家银行已退出对美国化工公司亨斯曼(Huntsman Corp.)65亿美元的融资收购协议。周一(10月27日)晚些时候,瑞士信贷(Credit Suisse Group AG)和德意志银行(Deutsche Bank AG),通知美国瀚森化工公司(Hexion Specialty Chemicals, Inc.),2007年7月签订协议后,合并后的公司不再符合规定的标准。该协议原定周二(10月27日)完成。2家银行拒绝了美国评值集团(American Appraisal Associates)上周发布的的报告,该报告中指出合并后的公司,在当前的经济气候下仍能有偿付能力。2家银行在一份联合声明中说:“就方法学上讲假设和在偿付能力分析中,使用的信息深度已让银行就关于是否在这个时候,可以交付符合要求的证明上有着严重预留。”2家公司表示他们将持有银行原来的协议。总部在俄亥俄州哥伦布的瀚森公司发表声明说:“瀚森坚决反对银行的立场,并通知他们有义务履行承诺资助合并……尽管瀚森计划今日与银行会谈并合作来完成合并,但如果银行没有资金承诺,瀚森将严格执行所有的合同权利。”  上周当亨斯曼阻止2家银行提出防止收购的诉讼时,德州上诉法院赞同亨斯曼。银行指出这一协议不能让瀚森付清债务。阿波罗管理公司(Apollo Management LP)下属的私人股权投资公司瀚森,在上个月亨斯曼财务状况恶化时试图退出协议。亨斯曼提出诉讼,特拉华州法院传令要求瀚森完成收购。当全球信贷危机蔓延时,准备合并和收购资金变得越来越困难。在2007年夏季收购热潮中,瑞士信贷和德意志银行同意融资153.5亿美元债务一揽子交易来签订协议。因为2家公司都提供了更多的资本。阿波罗管理公司提供大约7.5亿美元,企图促使瑞士信贷和德意志银行出资完成协议。亨斯曼股东周一(10月27日)表示,如果协议完成,他们会增加2.17亿美元现金——将总承诺数额增至6.77亿美元。BB&T资本市场公司分析师弗兰克米茨(Frank Mitch)说,该案件有可能在纽约法庭结案。但是瑞士银行与德意志银行“解决官司上会驾轻就熟”在一份给客户的通知中他说:“由于法院多次判决亨斯曼的方式,两方继续做出财政妥协,我们相信这会有积极的迹象。”  米茨评估亨斯曼“买”12月价格目标是28美元,这意味着他预计的股票,从周一的12美元收盘起会增加一倍以上的价值。10月29日早盘交易在更广泛的市场反弹中,亨斯曼股价上涨5美分至12.05美元。但自2007年7月11日公布首次收购后,亨斯曼股价下跌了57%,瀚森是阿波罗管理公司(Apollo Management LP)旗下分部,在2007年7月份同意以65亿美元的价格收购亨斯曼,但一年后曾试图取消该交易,原因也是担心合并后的公司将无力偿付债务。亨斯曼在的声明中表示:“亨斯曼将按照合并交易协议和法庭命令继续实施权利,并将设法尽快完成合并。”德意志银行和瑞士信贷则发表联合声明称,合并后公司的债务偿付能力评估及亨斯曼首席财务官证书不能令人感到满意,并表示将对亨斯曼和瀚森提供的更多信息进行评估。阿波罗管理公司已经拨出了7.5亿美元的款项,帮助完成这项合并交易,亨斯曼股东则拨出了6.77美元资金。按计划合并后的公司,将成为全球的特种化工产品生产商之一,年度销售额将超过140亿美元,员工总数达2.1万人,旗下各种设施达180家。

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